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機械設備行業:順周期與智造升級


時間:2020-11-27 10:09:36  來源:  作者:

 重視順周期和智造升級的投資機會:新冠病毒肆虐,給全球各國的生產和生活均帶來了重大影響,國內率先走出疫情影響,下游的復蘇帶來順周期投資高景氣。另一方面由于疫情的影響,對生產方式提出了考驗,更多行業對智造升級產生需求。國內制造業正處于轉型升級時期,制造業升級將給行業帶來廣闊市場空間,維持行業“推薦”評級。重點推薦景氣明確向上順周期的工業自動化、光伏設備、鋰電設備、智能物流裝備等板塊;受益于自主可控及新基建方向城軌裝備等細分領域。

  重點推薦工控自動化板塊:在工控自動化領域,疫情或將導致海外品牌零部件供應鏈不暢,并將顯著影響交貨期。日系及歐系品牌客戶或將轉向國產一線。國產品牌有望借疫情切入到大型自動化設備公司采購體系,并將在其他自動化設備領域和國產品牌有更深入的合作,客戶將得到沉淀。中長期看,我國正處在產業轉型的過程中,勞動力緊缺、勞動力價格上漲,以及需求的多元化必然要通過“機器替人”來解決。低質、低價、低端工業自動化品牌已不能滿足國內制造業對品質的需求,逐漸被市場淘汰。國產品牌龍頭依靠本土化優勢、服務優勢、工程師紅利加速縮小市場份額差距,行業集中度有望進一步向優勢企業靠攏。重點推薦信捷電氣、埃斯頓、中控技術。

  重點推薦鋰電設備板塊:由于全球對于環保要求的不斷提高,對于汽車排放指標的監管也不斷趨嚴,電動汽車由于污染零排放,逐步受到各個國家的推崇,由此也帶來汽車電動化的趨勢。國內政策對于電動車的推動,造就了國內一大批造車新勢力,造車新勢力使用新模式和新的造車理念,在汽車制造領域進展十分迅速。下游電動汽車的蓬勃發展,帶來了動力電池的強勁需求,F在國內鋰電設備企業對前中后段生產工藝均有布局,且具有較強的國際競爭力,具備完全自主可控的能力。重點推薦先導智能。

  重點推薦光伏設備板塊:光伏行業技術迭代十分迅速,每一次技術迭代都能使產品獲得更高的效率,同時還具備更低的生產成本。PERC是目前比較成熟的技術、性價比高,技術相對容易,設備也已經完成了國產化。國內設備廠商在經歷多次技術迭代后,不僅與下游客戶建立了長期的合作關系,也在相應工藝設備上積累了豐富  的經驗。重點推薦捷佳偉創、邁為股份。

  重點推薦智能物流板塊:伴隨著中國經濟進入高質量發展期,一方面效率提升更需要生產方式自動化的改變;另一方面從勞動力的供給上,國內生育高峰所帶來的適齡勞動力充沛時期已經過去,勞動力供給的逐步下滑也是被動推動勞動力成本上升的客觀因素。智能物流涉及的工業過程均需要用到信息的收發和傳導,由于空間的限制,適合使用無線的傳輸模式,5G的建設和應用將提供高速和高質量的信息通道,無論是對智能物流產品的開發,還是在后續產品使用的友好度上,均會產生翻天覆地的變化。重點推薦杭叉集團、法蘭泰克。

  重點推薦城軌裝備板塊:面對海外疫情擴散導致外需不振,新基建將成為保增長主要來源。截至4月中旬已有13個省區市發布了2020年新基建相關重點項目投資計劃,其中8個省份公布了計劃總投資額共計33.83萬億元。城軌作為新基建重點投入方向,建設規劃批復呈現加快趨勢。自2018年下半年以來,共批復11個城軌建設規劃,總投資額達1.2萬億元。城軌迎來黃金發展期,并將顯著提升產業鏈景氣度。重點推薦交控科技,重點關注康尼機電、科安達。 

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